BESPOKE MEDICAL FINANCIAL SERVICES
LEISTUNGSSPEKTRUM.
Die Berater der ETFMED arbeiten vor allem mit Heilberuflern – und unterstützen bei Entscheidungsfindung, Konzepterstellung und Produktauswahl in finanziellen Belangen, beruflich wie privat.
Ziel unserer Beratung ist ein zum jeweiligen Lebensentwurf passender Vermögensaufbau inklusive der Berücksichtigung angemessener Sicherungskonzepte.
Sie können uns ansprechen in Bezug auf Finanzierungs- und Investitionsvorhaben, betriebswirtschaftliche Analysen Ihres ärztlichen Unternehmens, sämtlichen privaten wie beruflichen Versicherungsfragen, Einschätzungen zu Ihren verschiedenen unternehmerischen Ideen – sowie Ihre Ruhestandsplanung und Finanz- bzw. Praxisgutachten.
Darüber hinaus stehen wir als Zweitmeinungsgeber zur Verfügung: Der Berater/Banker Ihres Vertrauens schlägt Ihnen ein Produkt bzw. bestimmtes Vorgehen vor und Sie sind etwas verunsichert? Von uns erhalten Sie eine kurze belastbare Einschätzung zu einem ansprechenden Preis.
Unternehmens-beratung.
Mit mehr als 2 Jahrzehnten Expertise im Bereich Praxisgründung, Restrukturierungen, Investitions- und Kooperationsplanung stehen wir Ihnen auch bei Ihren Vorhaben zur Seite.
Zweitmeinung.
Ihnen liegt ein (Finanzierungs-/ Anlage-/ Versicherungs-) Angebot vor – und Sie benötigen eine Einschätzung bzw. wollen Fragen dazu klären? Sprechen Sie uns gern an!
Finanzierungen.
Sie kaufen ein Haus, übernehmen eine Praxis oder suchen eine neue Bank für das bestehende Darlehen? Wir unterstützen Sie beim Finden des für Sie passenden Finanzierungskonzepts und Darlehensgebers.
Geldanlage und Vermögen.
Sie interessieren sich für Crypto-Anlagen? Finden Oldtimer gut? Wünschen die Investition in Immobilien oder können sich auch Fondsanlagen vorstellen? Lassen Sie uns gern über Ihre Möglichkeiten sprechen.
Versicherungen.
Als Versicherungsmakler erstellen und betreuen wir das für Sie passende Versicherungspaket – sowohl im beruflichen als auch privaten Bereich.
THE WAY TO GET STARTED
IS TO QUIT TALKING AND BEGIN DOING.
Walt Disney
PHILOSOPHIE.
Wir beraten unsere Kunden beruflich wie privat in allen finanziellen Belangen – und bemühen uns, eine ehrliche, transparente und faire Dienstleistung anzubieten.
Diese Schlagworte tragen wir nicht nur in unserem Unternehmensnamen, wir fühlen uns diesen verpflichtet:
Ehrlichkeit.
Wir besprechen umfassend Vor- und Nachteile von Ideen und Konzepten. Benennen die Grenzen unserer Tätigkeit und weisen auch darauf hin, sollten Vorhaben in unseren Augen nicht tragfähig sein – ohne Rücksicht auf etwaige Nachteile für uns.
Transparenz.
Unsere Kunden sind immer informiert über einzelnen Produkten immanente Kosten, etwaige Interessenskonflikten sowie relevante, die Ziele und Pläne unseres Klientels berührende Sachverhalte.
Fairness.
Menschen schätzen es, anständig behandelt zu werden. Dazu gehört in unseren Augen die klare Definition einer möglichen Dienstleistung, die Kommunikation ihres Preises (monetär, zeitlich, organisatorisch) und das Einholen des Einverständnisses des Auftraggebers. Selbstverständlich kann jeder der am Projekt Beteiligten jederzeit von diesem Abstand nehmen – ohne Befindlichkeiten auszulösen. Wir arbeiten schnell, zügig – und vor allem sachlich.
NACHHALTIGKEIT.
Nachhaltigkeit ist ein immer wichtiger werdendes Thema sowohl für Finanz- und Unternehmensberater als auch deren Kunden. Es geht dabei nicht nur um das angebotene Produktspektrum, sondern zunehmend auch um die Bereiche Unternehmensführung und gesellschaftliche Teilhabe.
Uns ist nachhaltiges Handeln wichtig. Unser Engagement ist dabei wie nebenstehend verortet.
Ökologisch.
Die Erhaltung der natürlichen Ressourcen sollte im täglichen Geschehen gewährleistet werden um aktuellen und nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlage zu sichern. Dies kann durch eine erhöhte Energieeffizienz, Energieeinsparungen aber auch durch den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien erreicht werden. Wir als ETFMED beziehen Strom aus erneuerbaren Energien, achten auf sparsame Verwendung von z.B. Papier, betonen Digitalisierung und verwenden nach Möglichkeit Ressourcen, die schonend produziert wurden.
Ökonomisch.
Hier steht Erhalt und eventuell Verbesserung des Lebensstandards im Vordergrund – und damit Fragen zu Produktionsprozessen und Konsumverhalten. Als Unternehmens- und Finanzberater versuchen wir durch Aufklärung und Engagement z.B. im Bereich von Financial Education Veränderungsprozesse anzustossen bzw. zu begleiten – unter anderem durch Hinweis auf nachhaltige und ökologische Investments sowie ethisch fundierte Auswahlprozesse.
Sozial.
Jeder Mensch sollte die gleichen Chancen auf eine nachhaltige Existenzsicherung besitzen und damit auch Zugang zu Land, natürlichen Ressourcen und Geldmitteln, unabhängig von Geschlecht, Nationalität und Religion. Diesem Anspruch möchten wir bei unserer Tätigkeit gerecht werden.
DAS TEAM DER ETFMED.
Andreas Jahn und Susanne Ouali sind langjährige Heilberufler-Berater in der Metropolregion Berlin-Brandenburg – und haben in den letzten Jahren bei der
MLP-Gruppe gewirkt. Dort lag ihr Schwerpunkt zuletzt bei der Beratung gestandener Mediziner sowie der Begleitung von Existenzgründern sowie Praxisabgebern. Außerdem entwickelte sich die Aus- und Weiterbildung von Beratern im Bereich der Unternehmensberatung zum Steckenpferd.
Andreas Jahn ist Bankbetriebs- und Bankfachwirt und Betrieblicher Datenschutzbeauftragter.
Meine Familie ist mittlerweile in der 5. Generation selbständig – und nachdem ich mir verschiedene Unternehmen von Innen ansehen konnte habe ich beschlossen, die Tradition fortzuführen. Die Entscheidung fiel mir recht leicht, möchte ich doch meinen Ansprüchen an faire Beratung gerecht werden. Dafür schaffe ich mir jetzt eigene Strukturen …
Susanne Ouali ist zertifizierter Finanzplaner und ebenfalls Betriebliche Datenschutzbeauftragte.
Mit der Gründung des eigenen Unternehmens sollen Prozesse entschlackt, professionalisiert und den Kundenwünschen so angepasst werden, dass betriebswirtschaftliche und Finanz-Themen nicht nur von den Gründern, sondern auch ihren Mandanten entspannt bearbeitet werden können – und eventuell ja sogar Spass machen.
Das Team wird von Anika Marowski vervollständigt – sie ist gelernte Bürokauffrau und war langjährig im Kundenmanagement eines Finanzberatungsunternehmens tätig.
